МЕТАЛЛОИНВЕСТ, один из крупнейших в мире производителей железорудного сырья объявил об успешном размещении 5-летних Еврооблигаций на сумму 750 млн. долл. США с купонной ставкой 6.5%. Срок выплат по облигациям – 21 июля 2016 года. Окончательное закрытие сделки будет осуществлено в конце следующей недели 21 июля 2011 года. Вырученные от размещения средства будут использованы для рефинансирования части кредитного портфеля компании.
Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, ING, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, Société Générale, «Тройка Диалог» и «ВТБ Капитал». Книга заявок была закрыта с переподпиской в более чем 4 раза.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»